中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)環(huán)球在線消息：中國(guó)建設(shè)銀行即將登陸A股市場(chǎng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)昨日公告稱，定于2007年9月7日召開(kāi)2007年第118次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審核中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)90億股A股的申請(qǐng)。
分析人士表示，建行過(guò)會(huì)應(yīng)無(wú)懸念，已上市三大國(guó)有商業(yè)銀行有望即將會(huì)師A股市場(chǎng)。
建行昨晚披露的招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，建行A股發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)90億股，約占發(fā)行后總股本的比例為3.85%。并由建行董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)視具體情況進(jìn)行調(diào)整。此前建行在2005年10月于香港上市，募集資金92億美元。
建行此次發(fā)行A股將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行資本金，以提高資本充足水平。此次A股發(fā)行的三家主承銷商確定為中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司，并聘請(qǐng)建銀國(guó)際及中投證券擔(dān)任其財(cái)務(wù)顧問(wèn)，計(jì)劃在上海證券交易所上市。
建設(shè)銀行是在6月14日的董事會(huì)會(huì)議上審議并通過(guò)A股上市計(jì)劃的。8月23日，建行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)公開(kāi)發(fā)行A股及上市的具體方案及相關(guān)安排。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月30日，建行資產(chǎn)總額為61178元，貸款總額為31654億元，存款總額為 50483 億元，股東權(quán)益總額 3257億元。上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)342.55億元，同比增長(zhǎng)47.50%。根據(jù)央行公布的資料，按2007年 6月30日資產(chǎn)總額計(jì)算，建行是中國(guó)第二大銀行；建行貸款市場(chǎng)份額為13.0%，存款市場(chǎng)份額為 13.6%。
據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，建設(shè)銀行在諸多領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位。截至 2007 年 6月30日，建行是國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人貸款銀行，在四大商業(yè)銀行中的市場(chǎng)份額為30.5%；國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人住房貸款銀行，在同業(yè)中的市場(chǎng)份額為21.7%；四大商業(yè)銀行中不良貸款率最低的銀行，不良貸款率為2.95%。建行平均資產(chǎn)利潤(rùn)率達(dá)1.18%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)19.8%，達(dá)到或接近了國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行的水平。
建行：3年內(nèi)完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
⊙本報(bào)記者 丁燕敖 袁媛
強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)的中國(guó)建設(shè)銀行昨日在其向監(jiān)管部門提交的招股書(shū)申報(bào)稿中透露了其未來(lái)雄心勃勃的發(fā)展計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃顯示，建行將力爭(zhēng)在2010年基本完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，形成公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)與投行業(yè)務(wù)三大板塊結(jié)構(gòu)鼎立的雛形；而到2020年，建行將爭(zhēng)取成為世界一流銀行，并在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備世界領(lǐng)先的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
三步走策略
申報(bào)材料顯示，建行的愿景是在2020年左右，成為多功能、國(guó)際化并承擔(dān)全面企業(yè)公民責(zé)任的世界一流銀行。為此，其為自身設(shè)定了一個(gè)三步走的戰(zhàn)略。
首先第一步，是到 2008 年，基本建立專業(yè)化和差別化的營(yíng)銷服務(wù)體系。客戶營(yíng)銷服務(wù)從以傳統(tǒng)的支行為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐源蠊痉?wù)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品直銷團(tuán)隊(duì)、小企業(yè)服務(wù)中心、財(cái)富中心、理財(cái)中心、個(gè)人貸款中心等專業(yè)化的營(yíng)銷服務(wù)機(jī)構(gòu)為主。
第二階段，則是到 2010 年，基本完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。在全行經(jīng)營(yíng)收入結(jié)構(gòu)中，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公司銀行業(yè)務(wù)占比 40%左右，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)占比 35%左右，金融市場(chǎng)與投資銀行業(yè)務(wù)占比 25%左右，形成三大板塊業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)鼎立的雛形。
第三階段，則是到 2015 年，接近世界一流銀行水準(zhǔn)。具備接近世界一流銀行的員工隊(duì)伍、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理水平、技術(shù)能力和市場(chǎng)聲譽(yù)。并最終到 2020 年，成為世界一流銀行。具備世界領(lǐng)先的客戶服務(wù)能力和金融創(chuàng)新能力，在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備世界領(lǐng)先的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
為此，建行展示了其為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)所敲定的五大重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其分別是：基礎(chǔ)設(shè)施融資、住房金融與消費(fèi)信貸、小企業(yè)金融服務(wù)、公司和個(gè)人理財(cái)和金融市場(chǎng)和投資銀行業(yè)務(wù)。
建行表示，將繼續(xù)在大中型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及配套工程建設(shè)中發(fā)揮主力銀行作用；加快發(fā)展消費(fèi)信貸；將發(fā)展小企業(yè)金融服務(wù)作為近中期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容和未來(lái)收入的重要增長(zhǎng)點(diǎn)等業(yè)務(wù)。
首次詳批股權(quán)激勵(lì)方案
備受外界關(guān)注的員工股權(quán)激勵(lì)方案也首此詳細(xì)披露。
方案的核心案旨在給予那些在建行服務(wù)滿三年的員工以及由董事會(huì)或高級(jí)管理層批準(zhǔn)的其他人員以選擇權(quán)，通過(guò)激勵(lì)資金購(gòu)股和獲得獎(jiǎng)勵(lì)股份而獲得長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)。
激勵(lì)方案的資金由三部分組成。分別為員工自愿出資、建行提取并分配的專項(xiàng)績(jī)效資金及激勵(lì)基金。其中，員工的自愿出資為本人上年度稅前工資額的5%－10%；專項(xiàng)績(jī)效資金為員工本人出資額的19.9/80.1。激勵(lì)基金則按“激勵(lì)基金=凈利潤(rùn)增加額×提取比例×員工參與率”的公式計(jì)算并提取。
受托人將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象的授權(quán)，以員工自愿出資、專項(xiàng)績(jī)效資金和激勵(lì)基金通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買、股東轉(zhuǎn)讓、定向增發(fā)等方式購(gòu)入本行股份，并代表激勵(lì)對(duì)象統(tǒng)一持有股份。激勵(lì)對(duì)象出售股份時(shí)，受托機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)按期收集的出售指令在窗口期內(nèi)統(tǒng)一出售。
方案顯示，激勵(lì)方案下累計(jì)購(gòu)買持有的股份數(shù)量不超過(guò)建行股本總數(shù)的3%，其中首次購(gòu)買數(shù)量不超過(guò)建行股本總數(shù)的0.5%。
據(jù)介紹，為實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)方案，建行工會(huì)下設(shè)員工股權(quán)激勵(lì)理事會(huì)進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)作和管理。員工股權(quán)激勵(lì)理事會(huì)曾于2006年底及2007年初分兩次委托境外機(jī)構(gòu)代購(gòu)并儲(chǔ)備H股股份8億股。經(jīng)員工股權(quán)激勵(lì)理事會(huì)決定，建行首期員工持股計(jì)劃于7月6日在香港聯(lián)交所公告之日正式開(kāi)始實(shí)施。符合條件、自愿參加首期持股計(jì)劃的員工共約27萬(wàn)人，可供分配的股份共8億股。
截至目前，其中5億股已分配并記入為記錄激勵(lì)對(duì)象持股情況而建立的內(nèi)部個(gè)人賬戶；另有3億股獎(jiǎng)勵(lì)股份的分配工作正在進(jìn)行中。除建行現(xiàn)任董事會(huì)秘書(shū)和其他高級(jí)管理人員均未參加首期員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。另建行已據(jù)員工自愿出資金額和2006年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)提專項(xiàng)績(jī)效資金和激勵(lì)基金共計(jì)人民幣14.1億元。
建行部分財(cái)務(wù)指標(biāo)
發(fā)行股數(shù)： 不超過(guò)90億股
發(fā)行后總股本： 不超過(guò)2336.89億股
其中H股： 2246.89億股
其中A股： 不超過(guò)90億股
每股凈資產(chǎn)： 1.45元（分配前）
總資產(chǎn)： 61178億元
貸款總額： 31654億元
存款總額： 50483億元
稅前利潤(rùn)： 505.42億元
凈利潤(rùn)： 342.55億元
不良貸款率： 2.95％
資本充足率： 11.34％（分配前）
核心資本充足率： 9.43％（分配前）
（截至2007年6月30日）
A股發(fā)行后建行股權(quán)結(jié)構(gòu)
匯金公司（H股）: 59.12％
中國(guó)建投（H股）: 8.86％
美國(guó)銀行（H股）: 8.19％
富登金融（H股）: 5.65％
寶鋼集團(tuán)（H股）: 1.28％
國(guó)家電網(wǎng)（H股）: 1.28％
長(zhǎng)江電力（H股）: 0.51％
其他H股股東: 11.26％
A股股東: 3.85％
數(shù)據(jù)來(lái)源：建行招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
建行戰(zhàn)略合作
成效漸顯
⊙本報(bào)記者 袁媛 丁燕敖
自2005年6月簽訂《投資協(xié)議》和《戰(zhàn)略協(xié)助協(xié)議》以來(lái)，建行和美國(guó)銀行的合作漸入佳境。據(jù)了解，截至目前為止，雙方共啟動(dòng)26個(gè)協(xié)助型項(xiàng)目，其中，2006年上半年設(shè)立的零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、個(gè)貸中心建設(shè)、呼叫中心改進(jìn)、客戶之聲、直聯(lián)匯款、ATM免服務(wù)費(fèi)取現(xiàn)等6個(gè)零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目均已完成。2006年下半年設(shè)立的6個(gè)信息技術(shù)項(xiàng)目和2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目將于2007年下半年完成。
據(jù)悉，今年實(shí)施20個(gè)協(xié)助型項(xiàng)目，涉及信息技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、零售業(yè)務(wù)、產(chǎn)品管理、人力資源等領(lǐng)域，目前項(xiàng)目正在穩(wěn)步有序地推進(jìn)之中。雙方還計(jì)劃在衍生品金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行合作。
建行于4月20日與美國(guó)銀行簽訂了《中國(guó)建設(shè)銀行與美國(guó)銀行信用卡合作諒解備忘錄》。根據(jù)該備忘錄，雙方將盡快展開(kāi)在信用卡領(lǐng)域的合作。合作分為兩個(gè)階段，在滿足法律和監(jiān)管要求情況下，雙方將成立中外合資信用卡公司，第一階段成立的信用卡業(yè)務(wù)單元將轉(zhuǎn)化為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的中外合資信用卡公司。合資公司中建行股權(quán)比例為63%，美國(guó)銀行股權(quán)比例為37%。雙方股權(quán)鎖定期至少三年。雙方還將向合資公司的董事會(huì)和高級(jí)管理層派出人員。目前，美國(guó)銀行持有其8.52%的股權(quán)。
與此同時(shí)，淡馬錫和富登金融也在中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)、人力資源管理、資金交易等方面與建行進(jìn)行了分享，建行共有13個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、超過(guò)1400人接受了淡馬錫和富登金融的培訓(xùn)。這也有利于建行海外業(yè)務(wù)的拓展。截至2007年6月30日，建行共有6家境外分行和2家境外代表處。建行擬在澳大利亞悉尼開(kāi)設(shè)代表處，目前已獲得銀監(jiān)會(huì)和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的批準(zhǔn)。截至2007年6月30日，其海外經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為1000億元。
（來(lái)源：上海證券報(bào) 作者：袁媛 丁燕敖）
