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內(nèi)地房企掀海外融資潮 龍湖獲77億港元貸款

2013-07-11 12:26:14 來源:第一財(cái)經(jīng)日報(bào)
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在流動性趨緊的大背景下,龍湖地產(chǎn)(00960.HK)趕上了一趟重量級的“末班車”。

昨日下午,龍湖地產(chǎn)發(fā)布公告稱,公司已與13家本地及國際銀行簽訂一項(xiàng)港幣76.72億等值的四年期俱樂部式籌組貸款,該融資規(guī)模也刷新了內(nèi)地房企單筆貸款新紀(jì)錄。

龍湖地產(chǎn)一位內(nèi)部人士對記者表示,貸款主要用于償還2014年上半年到期債務(wù),以低息置換高息貸款來進(jìn)一步節(jié)省財(cái)務(wù)成本。

一位接近龍湖的知情人士則告訴本報(bào)記者,龍湖早在4月份就開始運(yùn)作此筆銀團(tuán)貸款,當(dāng)時市場的流動性還比較寬裕,但近期國內(nèi)外的流動性已經(jīng)明顯收緊,龍湖算是抓住了難得的市場窗口。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),截至目前,今年已經(jīng)有約30家房企通過各種海外渠道進(jìn)行融資,總額接近800億元,這早已超過去年全年的規(guī)模。

貸款規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄

公開資料顯示,龍湖獲得這筆貸款的利率為香港銀行同業(yè)拆息率加310個基點(diǎn)。貸款總規(guī)模共計(jì)76.72億港元,其中,美元部分1.65億美元,港元部分共63.85億港元。參與貸款的銀行共有13家,包括建行香港分行、中國銀行(香港)、東亞銀行、渣打銀行(香港)、恒生銀行等。

業(yè)內(nèi)人士對此分析稱,龍湖是內(nèi)地民營房企中信用評級最高的,所以此次貸款的利率相對來說還是比較低的。

上述龍湖內(nèi)部人士稱,這部分資金很明確就是為了優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),雖然整體的資金成本已經(jīng)比較低,但能夠拿到更便宜的錢,肯定是好事。“主要還是為了‘借新還舊’,不會馬上投入到具體項(xiàng)目或是土地市場的運(yùn)營。”

龍湖方面透露,2012年全集團(tuán)綜合平均利率為6.72%,在上市的民營房企中借貸成本較低。截至目前,龍湖擁有來自建行、農(nóng)行等境內(nèi)銀行授信約500億元,當(dāng)前未使用授信約300億元。

知情人士告訴本報(bào)記者,龍湖所說的2014年上半年到期的債務(wù)為其此前發(fā)行的7.5億美元的債券,如果龍湖在2014年4月前回購這些債券,未來兩年,將可以節(jié)省資金成本達(dá)5億元。

其實(shí),這并不是龍湖第一次大規(guī)模海外融資,今年1月,龍湖以6.75%的利率,在海外發(fā)行5億美元10年期的優(yōu)先票據(jù);2012年,龍湖完成了24.3億港元的海外銀團(tuán)貸款、發(fā)行4億美元7年期債券并實(shí)施了上市后首次配股30.9億港元。

數(shù)據(jù)顯示,龍湖今年上半年的銷售額為235億元,已完成全年銷售目標(biāo)460億元的51%。公司半年235億元的銷售額在國內(nèi)房企中排名第11位。

本報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),今年龍湖在土地市場上表現(xiàn)得也較為積極,其中,上半年龍湖已經(jīng)在上海拿下4幅土地,包括三幅商住地塊和一幅商辦地塊,耗資約19.7億元。

漢宇地產(chǎn)分析師認(rèn)為,從龍湖在上海的表現(xiàn)看,龍湖正在加碼商業(yè)地產(chǎn),進(jìn)而拿地策略方針也受到影響,其更傾向于商住、商辦用途地塊。

房企海外融資狂潮

就在龍湖取得銀團(tuán)貸款的前一日,內(nèi)地房企旭輝控股(00884.HK)也取得了一項(xiàng)為期3年、總額為1.565億美元的銀團(tuán)貸款。

“取得規(guī)模性銀團(tuán)貸款將進(jìn)一步優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)成本。”旭輝控股董事長林中對記者表示,上市、發(fā)債以及銀團(tuán)貸款等融資行為,改變了旭輝負(fù)債中的長短期結(jié)構(gòu)比例,使公司短期負(fù)債變得很少,這對公司資金鏈的安全會產(chǎn)生更大的保障。

其實(shí),內(nèi)地房企海外融資狂潮自年初就已啟幕。據(jù)中指院統(tǒng)計(jì),僅2013年1月,就有17家內(nèi)地房企通過海外融資渠道募集了約合420億元的資金,超過去年全年內(nèi)地房企海外融資總額的一半。

到了3、4月份,又有綠城(03900.HK)、融創(chuàng)(01918.HK)、華南城(01668.HK)、萬科香港(01036.HK)、首創(chuàng)置業(yè)(02868.HK)、旭輝等房企發(fā)行了不同規(guī)模的債券。當(dāng)時,內(nèi)地房企今年的海外發(fā)債總額就已經(jīng)超過去年全年。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者:“內(nèi)地的調(diào)控對海外債市的影響其實(shí)不是很大,最主要還是受國際資本市場的影響,內(nèi)地調(diào)控已經(jīng)成為一種常態(tài),債權(quán)人和股東的訴求是不一樣的,債權(quán)人只要求企業(yè)能夠按時還款付息。”

一位香港上市房企負(fù)責(zé)人坦言,發(fā)債或是銀團(tuán)貸款主要就是為了借新債還舊債。“我們一般會用海外募集的資金大量替換非銀行貸款,從而降低融資成本。進(jìn)一步說,就是把高成本的信托給替換掉。打通了海外的融資渠道后,就有很多的工具可以用,發(fā)債和銀團(tuán)貸款是可持續(xù)的,每一次都比上一次更便宜,是今后主要的融資渠道之一。”

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編輯: 王思寧 標(biāo)簽: 海外融資 房地產(chǎn)
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