廣西北部灣國際港務集團成功募集15億債券資金
募資用于建設防城港市第13—17號散貨泊位工程及20萬噸進港航道工程
2011年3月29日，廣西北部灣國際港務集團公開發(fā)行15億元3+3年期固定利率企業(yè)債券。截至4月6日，15億元資金已經募集到位，票面利率為6.01%，比銀行同期基準利率低12%，保守估計可為集團公司節(jié)省銀行利息支出7000多萬元人民幣。
港務集團于2010年向國家發(fā)改委申請發(fā)行15億元企業(yè)債券，本期募集資金將主要投向防城港第十三號散貨泊位工程、防城港第十四號散貨泊位工程、防城港第十五號散貨泊位工程、防城港第十六號散貨泊位工程、防城港第十七號散貨泊位工程和防城港20萬噸級進港航道工程等6個項目。在自治區(qū)北部灣辦、發(fā)改委、國資委等部門的指導和大力支持下，2011年1月11日發(fā)債申請獲國家發(fā)改委核準。
本期債券發(fā)行采用通過承銷團成員設置的發(fā)行網點向境內機構投資者公開發(fā)行并通過上海證券交易所市場向機構投資者協(xié)議發(fā)行。主承銷商為招商證券股份有限公司。
為提高融資結構的彈性，有效降低集團公司的投融資成本，加快推緊建設“大港口”步伐，在此之前，集團公司還向銀行間交易商協(xié)會注冊并成功發(fā)行為期1年、額度為15億元人民幣的短期融資券。
30億元資金的及時籌措到位，使港務集團不僅進一步拓寬了建設資金的籌融資渠道，對于降低財務成本，在目前銀行壓縮信貸規(guī)模的大環(huán)境下，保證實現(xiàn)集團年度投資目標也具有重要意義。
來源：廣西北部灣辦 編輯：馮媛
