南美洲市值最大的上市公司――巴西石油公司9月3日向巴西證券監管機構提出申請，將最多增發約750億美元的新股，以籌資開發近海油田。巴西石油一舉打破了1987年日本電信電話株式會社在二級市場發行新股集資368億美元的紀錄，全球股票市場金額最大的新股增發紀錄將由此誕生。
巴西石油表示，將利用增發所籌資金中的425億美元向巴西政府購買開發深海石油儲備50億桶的權利，此舉有望使巴西成為全球最主要的石油生產和出口國。
標普調高評級
巴西石油提交的申請文件顯示，將新發行15.9億股優先股和21.7億股擁有超額配股權的股份，集資最多645億美元；另將視市場需求，發行擁有超額配股權的股份5.64億股。若上述新股全數發行，總集資額將高達747億美元。巴西石油將于9月23日公布增發新股的價格，并于27日開始交易。
巴西石油表示，所發新股中，80%將優先售予現有股東。巴西政府現持有該公司32%的股份，并擁有55.6%的投票權。根據瑞銀集團估算，在即將發行的新股中，扣除巴西國有銀行及巴西主權基金等政府相關機構認購的部分，真正面向市場集資的部分僅有120億美元。
巴西政府與巴西石油于1日達成協議，該公司將斥資約425億美元購買在該國政府控制地區開采50億桶石油的權利，交易均價為每桶8.51美元。巴西財政部長曼特加表示，這是迄今為止，巴西政府和該國企業間達成的金額最大的交易，交易有望于9月底完成。
根據巴西石油與政府達成的協議，交易涉及的石油儲備總共包括六塊油田，其中約有31億桶石油位于巴西桑托斯灣的弗朗哥油田，而埃亞拉和Florim油田的石油儲藏量預計將為10.7億桶。此外，巴西石油還將獲得對圖皮、圖皮南和瓜拉東油田的開采權。巴西石油首席執行官加布雷利2日表示，預計弗朗哥油田將于2015年產出第一桶石油，而每桶石油的勘探和開發成本將為4.71美元至10.50美元間。
投資者擔心，巴西石油為開發近海油田所支付的價格將高于其價值，從而攤薄其每股收益，在該公司與政府達成協議前，2010年，巴西石油的股價已累計大幅下跌25%；而在協議達成當日，巴西石油在圣保羅股票交易市場的股價上漲了3.7%，上周該公司股價累計上漲8.4%，創自7月底以來的最大單周漲幅。
國際評級機構標準普爾評級服務公司宣布，將巴西石油公司評級從“持有”調高至“買入”。標普認為，雖然該交易在短期內會給巴西石油帶來壓力，但長期來看，將極大提高其發展潛力。
盈利疲軟 市值縮水
作為南半球最大的石油公司，曾經的“賺錢大戶”巴西石油卻在2010年第二季度表現疲軟。巴西石油8月14日公布二季報稱,第二季度實現利潤從去年同期的81.6億雷亞爾增加到83億雷亞爾；第二季度利息、稅款、折舊、攤銷扣除前的收益(EBITDA)從去年同期的176億雷亞爾下降至159.3億雷亞爾。
巴西石油同時公布，上半年，該公司實現凈利潤160億雷亞爾,同比增長10.8%；利息、稅款、折舊攤銷扣除前的收益(EBITDA)總計為310億雷亞爾,同比略有下降。
巴西石油首席財務官巴巴薩稱，由于巴西國內市場的銷售逐漸恢復，加之近期國際油價大幅上漲，帶動公司利潤上升；然而巴西政府嚴格控制油氣燃料價格，抑制了利潤上漲空間。2009年6月，在政府宏觀調控下，巴西石油將汽油價格下調4.5%，柴油價格下調15%，至今尚未上調。
投資者擔心巴西石油開發油田成本激增，加劇債務負擔。根據巴西市場咨詢公司Economatica數據，2010年5月至8月，巴西石油的市價從3036億美元跌至2060億美元，“縮水”率高達32%，是拉美751家上市公司中市值下滑最快的公司。
然而，同樣也是憑借開發油田的巨大發展潛力，巴西石油仍吸引了全球投資者和交易所的興趣。2010年一季度，巴西石油成為索羅斯基金管理公司當季增持規模最大的股票。另據透露，港交所正積極游說數家巴西企業赴港上市，其中就包括巴西石油。
儲量驚人 產量回升
海外媒體披露，巴西目前的石油蘊藏量為140億桶。但業界猜測，巴西的鹽下石油蘊藏量可能多達3380億桶，比全球最大的石油生產國沙特阿拉伯蘊藏的2640億桶還多。
桑托斯盆地油藏是巴西迄今公布的儲量最大的鹽層下油田，主要分布在圣保羅與里約熱內盧州附近海域的桑托斯盆地中，被一層厚厚鹽層覆蓋，距海面逾2000米。其中，最大的鹽下層油田是圖皮油田，預計該油田蘊藏石油50億桶至80億桶石油。巴西石油首席財務執行官巴伯薩表示，2010年，該公司在桑托斯盆地開鉆的鹽下層油井總量將達16口。
巴西石油8月底公布，該公司7月份在巴西國內的石油生產平均產量重回每日200萬桶水平。7月，巴西石油的石油和天然氣產量升至258.1萬油當量桶/日，高于6月份的256.3萬油當量桶/日；同期國內石油產量環比上升1.4%至200.5萬油當量桶/日，與4月所創的日產量紀錄僅相差3萬桶。巴西石油預計，2010年，該公司原油產量將增加22%，達270萬桶；2017年產量將超越殼牌、英國石油、埃克森美孚及雪佛龍；并于2020年實現538萬桶的產量。
